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1. 全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商巴西淡水河谷于里約熱內(nèi)盧時(shí)間19日公布了2017年第三季度產(chǎn)量報(bào)告，報(bào)告顯示鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到9510噸(包括從第三方采購(gòu)量)，創(chuàng)下單季產(chǎn)量新紀(jì)錄，環(huán)比增加330萬(wàn)噸，這主要得益于北部系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升和S11D項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)。淡水河谷稱(chēng)，得益于S11D項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)和按計(jì)劃推進(jìn)，包括卡拉加斯、塞哈萊斯奇和S11D礦區(qū)在內(nèi)的北部系統(tǒng)本季度產(chǎn)量達(dá)到4500萬(wàn)噸，創(chuàng)下單季產(chǎn)量新紀(jì)錄，環(huán)比和同比分別增長(zhǎng)了8.5%和16.4%。
2. 南非Merafe資源有限公司10月13日發(fā)布的產(chǎn)量報(bào)告顯示，2017年前三季合資公司Glencore-Merafe可歸于Merafe的鉻鐵產(chǎn)量為28.6萬(wàn)噸（按所持20.5%的股權(quán)計(jì)），略微高于上年同期的28.5萬(wàn)噸。分季度看，前三季的鉻鐵產(chǎn)量呈逐季下滑走勢(shì)：從第一季的11.3萬(wàn)噸到第二季的10.3萬(wàn)噸，再降至第三季的7萬(wàn)噸。第三季的產(chǎn)量同環(huán)比分別下降了約21.35%和32.04%。
3. 網(wǎng)訊，甘肅酒鋼集團(tuán)榆中鋼鐵高爐今日點(diǎn)火，高爐容積3200立方米，預(yù)計(jì)明天出鐵水，日產(chǎn)7000-8000噸鐵水，11月預(yù)計(jì)產(chǎn)21萬(wàn)噸。同時(shí)兩條軋線升級(jí)新系統(tǒng)。此高爐復(fù)產(chǎn)后可配兩條軋線，盤(pán)螺，線材、螺紋均可生產(chǎn)。前期僅一條軋線生產(chǎn)，此高爐開(kāi)后停產(chǎn)。酒鋼榆中資源主要發(fā)往蘭州。酒鋼榆中鋼鐵復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備充分，9月初1號(hào)焦?fàn)t復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，10月份正常生產(chǎn)。鐵礦石則7月份有外采。
4. 9月份，韓國(guó)的不銹鋼熱軋卷板出口增加了10.8%，達(dá)到70384噸，為45個(gè)月以來(lái)的最高值。9月份，韓國(guó)不銹鋼熱軋卷板出口的主要目的地是亞洲地區(qū)。其中，出口到中國(guó)大陸的熱軋卷板達(dá)到19262噸，比8月份增長(zhǎng)了44.7%，而對(duì)中國(guó)臺(tái)灣的出口總量達(dá)到5124噸，比前一個(gè)月增長(zhǎng)706%。
5. 據(jù)巴西鋼鐵協(xié)會(huì)(IABr)統(tǒng)計(jì)，前9個(gè)月，該國(guó)粗鋼產(chǎn)量為2550萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%。同期，巴西國(guó)內(nèi)粗鋼銷(xiāo)售量為1260萬(wàn)噸，與上年同期持平。粗鋼出口量為1100萬(wàn)噸，出口額為56.1億美元，同比分別增長(zhǎng)9.3%和36.0%。鋼板生產(chǎn)商培森冶金公司(Companhia Siderurgica do Pecem)CSP6月份投產(chǎn)，是巴西出口增長(zhǎng)的因素。前9個(gè)月進(jìn)口量為183萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56.8%。由于1季度同比增長(zhǎng)73.1%，5月初，巴西鋼鐵協(xié)會(huì)曾對(duì)進(jìn)口快速增長(zhǎng)表示擔(dān)心。巴西前三季度國(guó)內(nèi)鋼鐵視消費(fèi)量為1440萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%。
6. 據(jù)日本不銹鋼協(xié)會(huì)近日發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年7月份，日本熱軋不銹鋼產(chǎn)量為215,600噸，同比下降約9.0%，環(huán)比增長(zhǎng)約3.4%。其中，不銹鋼棒型材16,411噸，同環(huán)比分別下降約8.5%和10.9%；不銹鋼線材20,187噸，同環(huán)比分別下降約9.1%和2.5%；不銹鋼管材21,656噸，同環(huán)比分別增長(zhǎng)約11.8%和7.1%；不銹鋼板材157,346噸，同比下降約11.4%，環(huán)比增長(zhǎng)約5.4%。
國(guó)內(nèi)
1. 【證券時(shí)報(bào)：一年打開(kāi)一萬(wàn)億市場(chǎng) 現(xiàn)金貸規(guī)模暴增大起底】今年以來(lái)，金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)步去杠桿，居民消費(fèi)疾速加杠桿。現(xiàn)金貸在不足一年的時(shí)間內(nèi)從6000億發(fā)展到1萬(wàn)億，大有當(dāng)年P(guān)2P行業(yè)野蠻生長(zhǎng)的姿態(tài)。雖然關(guān)于現(xiàn)金貸的真實(shí)借款利率以及利率計(jì)算口徑，行業(yè)沒(méi)有給出同一標(biāo)準(zhǔn)，但現(xiàn)金貸利率奇高無(wú)可指責(zé)。“以貸養(yǎng)貸”、銀行購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)貸證券產(chǎn)品，又變相為這些公司提供資金。現(xiàn)金貸起源于國(guó)外Payday loan已在我國(guó)加劇異化。
2. 中金公司：特斯拉中國(guó)建廠談判有望近期完成并公布，可能的公布時(shí)間點(diǎn)包括公司11月1日的3季報(bào)，或者11月初美國(guó)總統(tǒng)特朗普訪華。
3. 【央行、銀監(jiān)會(huì)等部門(mén)密集調(diào)研，就金融開(kāi)放征求意見(jiàn)】從外資機(jī)構(gòu)處獲悉，不久前包括央行、銀監(jiān)會(huì)等部門(mén)都在密集調(diào)研，就金融開(kāi)放征求意見(jiàn)。此前，銀監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清表示，“銀監(jiān)會(huì)將繼續(xù)加大對(duì)外開(kāi)放，在設(shè)立形式、股東資質(zhì)、持股比例、業(yè)務(wù)范圍等方面給予外資銀行更大空間。”
4. 【經(jīng)參：PPP門(mén)檻進(jìn)一步降低 各地新一輪促進(jìn)PPP政策集中發(fā)布】發(fā)改委日前發(fā)布通知，鼓勵(lì)各地政府、金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)等創(chuàng)新合作機(jī)制和投融資模式，利用政府PPP等方式，加快投資建設(shè)天然氣儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施。隨著下半年推進(jìn)民間投資和PPP模式工作的加強(qiáng)，各地新一輪促進(jìn)PPP政策集中發(fā)布，PPP模式門(mén)檻進(jìn)一步降低。發(fā)改委將把進(jìn)一步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資作為今年下半年的工作重點(diǎn)，通過(guò)推進(jìn)PPP項(xiàng)目發(fā)展、落實(shí)民間投資支持政策、優(yōu)化投資環(huán)境等方式推進(jìn)民間投資的發(fā)展。
5. 【銀行房貸今年或全面量縮價(jià)升】銀行房貸業(yè)務(wù)持續(xù)收緊的狀態(tài)仍在持續(xù)。北京多個(gè)銀行首套房房貸利率已經(jīng)回歸至基準(zhǔn)利率的水平，甚至有個(gè)別銀行的首套房利率已經(jīng)執(zhí)行基準(zhǔn)利率的1.1倍，二套房利率也全面調(diào)升至基準(zhǔn)利率的1.2倍。與此同時(shí)，多數(shù)銀行房貸額度緊張，放款周期放緩甚至拉長(zhǎng)至30天以上。
6. 【外資行迎金融業(yè)加大開(kāi)放機(jī)遇 需直面“本地化”改造】多家外資銀行機(jī)構(gòu)相繼減持或出清所持中資銀行股權(quán)。眾多“出清”之后，外資行則迎來(lái)中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)擴(kuò)大銀行業(yè)等金融業(yè)開(kāi)放的表態(tài)。分析認(rèn)為，外資銀行雖然在互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新等方面落后于中資銀行，不過(guò)其經(jīng)營(yíng)已有上百年，中國(guó)多數(shù)城商行和農(nóng)商行的股份制改造可能都還沒(méi)有超過(guò)十年，外資銀行風(fēng)控、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)理念將會(huì)給中資銀行帶來(lái)進(jìn)一步啟發(fā)。
7. 【多層次資本市場(chǎng)邁入新階段 擴(kuò)容與互聯(lián)互通將成主旋律】據(jù)業(yè)內(nèi)資深研究人士，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，離不開(kāi)多層次資本市場(chǎng)體系的支持，多層次資本市場(chǎng)可以為不同發(fā)展階段的企業(yè)提供資本‘給養(yǎng)’。未來(lái)一段時(shí)間，守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)這一底線的同時(shí)，保持一定擴(kuò)容速度，以及逐步推進(jìn)多層次資本市場(chǎng)互聯(lián)互通，將是市場(chǎng)體系建設(shè)的兩項(xiàng)重要內(nèi)容。
8. 【第二批FOF有望月底獲批】10月20日，南方全天候策略FOF率先募集成功并成立，成為第一只成立的FOF基金。同樣提前結(jié)束募集的嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置FOF，預(yù)計(jì)在本周成立。隨著FOF基金推行節(jié)奏的加快，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，第二批FOF基金的審批也臨近，預(yù)計(jì)會(huì)在本月底或下月初有所進(jìn)展，可能涉及4家基金公司。隨著FOF基金推進(jìn)節(jié)奏的加快，公募行業(yè)也在加緊招聘相關(guān)人才。
9. 【民企參與成品油出口貿(mào)易 以三統(tǒng)一方式組建混改公司】為適應(yīng)我國(guó)石油企業(yè)大規(guī)模成品油出口貿(mào)易的需要，可以通過(guò)由多種資本組建的專(zhuān)營(yíng)出口公司統(tǒng)一代理成品油出口業(yè)務(wù)，這也可以作為下一階段石油行業(yè)國(guó)企混合制改造的一個(gè)組成部分。為了適應(yīng)我國(guó)石油企業(yè)大規(guī)模出口成品油貿(mào)易的需要，在具體操作中，可以通過(guò)由多種資本組建的專(zhuān)營(yíng)出口公司統(tǒng)一代理成品油出口業(yè)務(wù)。即由專(zhuān)營(yíng)出口公司開(kāi)展“資源統(tǒng)采、價(jià)格統(tǒng)定、數(shù)量統(tǒng)控”的成品油出口“三統(tǒng)一”的方式。
10. 【69家央企集團(tuán)年內(nèi)完成公司制改制 改革紅利已顯現(xiàn)】國(guó)務(wù)院國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席李志群日前談及央企改革進(jìn)展時(shí)表示，完善現(xiàn)代企業(yè)制度、改革經(jīng)營(yíng)機(jī)制、優(yōu)化國(guó)資布局、推進(jìn)提質(zhì)增效、強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管、全面從嚴(yán)治黨等六大改革措施持續(xù)深化。其中，市場(chǎng)化薪酬改革方面，目前已有99%的中央企業(yè)集團(tuán)公司建立了明確的工資效益聯(lián)動(dòng)機(jī)制，60戶(hù)控股上市公司實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)。公司制改革取得重大進(jìn)展，69家集團(tuán)公司及2600多戶(hù)下屬企業(yè)年內(nèi)將完成改制工作。
11. 【多地醞釀數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)政策 2020年產(chǎn)值規(guī)模達(dá)八萬(wàn)億】據(jù)悉，目前，上海、河北、陜西、山西等十余地方政府正在抓緊制定鼓勵(lì)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，并計(jì)劃于年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)；浙江、四川、廣東、福建等地政府已出臺(tái)多項(xiàng)措施推進(jìn)發(fā)展數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望接近3萬(wàn)億元，相關(guān)行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到8萬(wàn)億元。
國(guó)際
1. 據(jù)IHS Markit：40%的英國(guó)家庭預(yù)期英國(guó)央行將在三個(gè)月后升息，63%預(yù)期在六個(gè)月后升息。英國(guó)10月家庭財(cái)務(wù)狀況指數(shù)為43.8創(chuàng)6月以來(lái)最高，9月為42.8。
2. 【加泰“獨(dú)立”風(fēng)波未平！意大利兩大區(qū)為“擴(kuò)大自治權(quán)”公投】意大利北部的倫巴第和威尼托兩個(gè)大區(qū)10月22日就是否應(yīng)擴(kuò)大自治權(quán)舉行公投。由于西班牙加泰羅尼亞“獨(dú)立”風(fēng)波未平，意大利兩大區(qū)的自治公投格外引人關(guān)注。分析認(rèn)為，兩大區(qū)民眾基本會(huì)投票支持提高本大區(qū)自治權(quán)的要求，不過(guò)該結(jié)果并不具備約束力。
3. 美國(guó)白宮：總統(tǒng)特朗普與新西蘭新當(dāng)選總理Ardern通話，強(qiáng)調(diào)美國(guó)與新西蘭之間雙邊貿(mào)易關(guān)系的重要性。
4. 科威特石油公司：恪守對(duì)OPEC的石油減產(chǎn)配額承諾。無(wú)需在OPEC配額之外超額生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2018年3月底產(chǎn)油量320萬(wàn)桶/日。
5. 日本首相安倍晉三：將按計(jì)劃推動(dòng)在2019年上調(diào)消費(fèi)稅，除非日本經(jīng)濟(jì)遭遇雷曼危機(jī)那樣的沖擊。日本應(yīng)當(dāng)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，以便重塑財(cái)政健康，這一點(diǎn)很重要。日本政府將推動(dòng)財(cái)政改革，途徑就是刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和促進(jìn)投資。如果經(jīng)濟(jì)缺乏增長(zhǎng)，也就不能償還公共債務(wù)。
6. 【美國(guó)國(guó)會(huì)參議院共和黨領(lǐng)導(dǎo)人McConnell：在稅改計(jì)劃上尚未放棄對(duì)稅收影響為中性的立場(chǎng)】Mitch McConnell稱(chēng)，共和黨尚未放棄特朗普減稅計(jì)劃推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、且稅改對(duì)稅收影響為中性的目標(biāo)。“在親增長(zhǎng)型稅改對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)影響的預(yù)估上，我們相當(dāng)保守”。
7. 英國(guó)貿(mào)易大臣Fox：只有在達(dá)成最終退歐協(xié)議時(shí)，才能確定最終的退歐費(fèi)金額。不認(rèn)為會(huì)在不允許英國(guó)與其他國(guó)家討論貿(mào)易協(xié)議細(xì)節(jié)的情況下，達(dá)成退歐過(guò)渡期協(xié)議。我們必須進(jìn)一步向歐盟保證，我們正在朝12月展開(kāi)貿(mào)易談判邁進(jìn)。若無(wú)法達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，我們會(huì)按WTO條款進(jìn)行貿(mào)易，這種情況不是什么噩夢(mèng)。
8. (【英國(guó)工黨威脅在英國(guó)脫歐協(xié)議上支持保守黨“叛徒”】英國(guó)工黨的脫歐發(fā)言人Keir Starmer表示，工黨準(zhǔn)備在脫歐問(wèn)題上聯(lián)合首相May所屬保守黨內(nèi)部反對(duì)May立場(chǎng)的人，以便在英國(guó)議會(huì)針對(duì)最終版脫歐協(xié)議投票時(shí)，May會(huì)給出捆綁性投票。警告首相May，如果她不接受關(guān)于脫歐協(xié)議的六個(gè)變化，工黨就會(huì)支持保守黨內(nèi)部的反對(duì)派；工黨的要求包括，議會(huì)應(yīng)當(dāng)在是否同意和如何改善脫歐協(xié)議上有最終話語(yǔ)權(quán)，而不是英國(guó)的部長(zhǎng)級(jí)官員們。
9. 土耳其銀行業(yè)監(jiān)督和監(jiān)管機(jī)構(gòu)BDDK主管Ali Akben：土耳其銀行業(yè)功能良好，并未被調(diào)查，呼吁公眾忽視有關(guān)本國(guó)金融機(jī)構(gòu)的傳聞。美國(guó)方面尚未提供任何信息或文件。
10. 西班牙首相拉霍伊：只有在參議院未批準(zhǔn)的情形下會(huì)暫停依據(jù)憲法155條的干預(yù)行動(dòng)，而目前反對(duì)黨工人社會(huì)黨與中立黨公民黨均完全支持干預(yù)措施。
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